CRM-funksjoner i tracezilla

Hold styr på kunder og leads

I tracezilla finnes det mange funksjoner som støtter relasjonen din til kundene, og som hjelper deg med å holde styr på kunder og leads.

Tags og kommentarer

Du kan tildele tags til kunder og leads, og dermed gruppere dem ut fra ulike kriterier som du selv definerer. Du kan bruke fargede tags for å gjøre oppmerksom på spesielle avtaler som gjelder for en kunde, eller noe som er viktig å huske.

Du kan knytte kommentarer til kunder og leads, slik at alle i virksomheten din kan se det når de oppretter ordrer til kunden/kundeemnet.

Filer på kunder

Det er mulig å legge filer inn på en kunde eller et lead, slik at avtaler og andre dokumenter alltid er enkle å finne frem til.

Send e-poster fra tracezilla

Du kan koble domenenavnet ditt til tracezilla og sende e-poster direkte fra systemet. E-postene du sender fra tracezilla, blir sendt fra din egen e-postadresse og besvart til din egen innboks.

Når du går inn på en kunde i systemet, kan du se hvor mange e-poster som er sendt til kunden eller leadet, og klikke deg videre til oversikten.

Prislister og automatiske rabatter

I tracezilla kan kunder ha individuelle prislister. Flere kunder kan ha samme prisliste, og prislister kan enkelt erstattes av andre prislister i en avgrenset periode.

Prislister kan også kombineres med rabatter. Det kan settes opp regler for når en rabatt skal gjelde, for eksempel for hvilke kunder og hvilke produkter.

Del varekatalog

Fra tracezilla kan du dele varekatalogen din med en kunde eller et lead. Du merker varene i systemet og velger hvilken partner de skal sendes til. Du kan velge om priser og produktinformasjon skal sendes med. Prisene er selvfølgelig kundens eller leadets egne priser, basert på prislisten.

Varekatalogen sendes via e-post som PDF. Hvis kunden/leadet ditt er tracezilla-bruker, vil de kunne laste varene direkte inn i tracezilla.

Kundens varenummer og kundespesifikke krav

I tracezilla kan du angi kundens varenummer på varen din. Du kan også angi kundespesifikke krav til for eksempel holdbarhet og minste ordreantall, slik at du er sikker på å imøtekomme kundens krav.

Håndter ordrer og tilbud effektivt

Salgsordrer og salgstilbud

I tracezilla kan du opprette salgsordrer og salgstilbud. Salgstilbud kan enkelt konverteres til salg eller kanselleres.

Salgstilbud kan opprettes på grunnlag av prislister, og automatiske rabatter kan inkluderes.

Det er enkelt å sende gratis vareprøver til eksisterende kunder eller nye potensielle kunder.

B2B Commerce

B2B Commerce er en salgsportal der selgerne dine enkelt kan legge inn ordrer på farten, uten å måtte ha tilgang til selve systemet. Du kan angi hvilke kunder selgerne dine kan legge ordrer for.

B2B Commerce fungerer også som en B2B-nettbutikk der kundene dine selv kan legge inn ordrer. Du kan begrense det slik at kunden bare kan se sine egne produkter, og prisen er selvfølgelig basert på kundens prisliste. Kunden kan også be om et salgstilbud via B2B Commerce.

Rammeavtaler og abonnementsordninger

Hvis du har avtaler med kunder om hvor mye de skal kjøpe over en gitt periode, kan du holde styr på det med rammeavtaler i tracezilla.

Du kan også opprette tilbakevendende ordrer, akkurat som et abonnement, slik at ordren opprettes automatisk basert på en fast frekvens og mengde.

Forecasting

Salgsordrene og salgstilbudene dine inngår i forecastene dine, der du også kan legge inn det forventede salget ditt. Med forecasting blir det enklere å planlegge produksjon og innkjøp, slik at det matcher det forventede salget ditt.

Du kan lage forecasting for enkeltkunder, grupper av kunder eller på tvers av alle kunder.

Salgsrapporter

I tracezilla finnes det svært detaljerte salgsrapporter, som gir deg mulighet til å følge nøye med på salget til enkeltkunder, grupper av kunder, kundesegmenter, produktgrupper og mye annet. Dermed har du gode muligheter til å følge opp basert på tidligere salg.

I salgsrapportene vises salgstilbud i en egen kolonne, slik at du kan se mengden og verdien av varene du har liggende ute som tilbud.

Fakturering med kundetilpasset informasjon

Når du fakturerer ordrene dine fra tracezilla, kommer sporbarhetsopplysninger, datoer, opprinnelse og lignende informasjon automatisk med på dokumentene. Du kan i tillegg tilpasse hvilken informasjon som skal vises på fakturadokumentet, basert på den enkelte kunde eller lead.

Ordredokumenter og labels

Ordrebekreftelse, følgesedler, kollilabels, pallelabels og mange andre dokumenttyper opprettes automatisk i forbindelse med en salgsordre. Du kan velge å bruke tracezillas standarddokumenter og -labels, som gir gode muligheter for kundebasert tilpasning av tekster, eller du kan velge å designe dine helt egne fra bunnen med modulet Power Pack.

Feed med ordrer i kalenderen

Med modulet Power Pack kan du opprette et kalenderfeed, slik at alle eller utvalgte ordrer i tracezilla automatisk legges inn som hendelser i en kalender i e-postprogrammet ditt.

Integrasjoner til salgsportaler og nettbutikker

tracezilla har en rekke standardintegrasjoner til salgsportaler, B2B-nettbutikker og B2C-nettbutikker.

Registrer oppgaver knyttet til kunder/leads og følg opp

Oppgaver og oppfølging

Med modulet Oppgaver og kontrollpunkter kan du opprette oppgaver og knytte dem til kunder eller leads. Det kan være faste oppgaver som utløses av en spesifikk handling, for eksempel når en ordre opprettes.

Oppgaven kan også være tilbakevendende med dagers, ukers eller måneders mellomrom, eller det kan være enkeltstående oppgaver.

Når oppgaven markeres som løst, vil det fremgå hvem som har løst den.

Feed med oppgaver i kalenderen

Med modulet Power Pack kan du opprette et kalenderfeed, slik at alle eller utvalgte oppgaver i tracezilla automatisk legges inn som hendelser i en kalender i e-postprogrammet ditt. Da får du påminnelser om oppgaver som skal løses, direkte i kalenderen din.