Skapa kreditnota och rätta varor

Se hur du tar bort en artikelrad från försäljningsordern och lägger till en annan artikel till ordern istället. 1) Du kan skapa en kreditnota och sedan göra rättelserna och sedan en ny faktura eller 2) så kan du skapa en tilläggsfaktura.

Du hittar fler instruktioner för kreditering på grund av andra skäl här.

1) Skapa kreditnota, korrigera försäljningsordern och skapa ny faktura

1. Gå till den aktuella försäljningsordern.
2. Klicka på pilen bredvid fakturan. Välj Gå till.
3. Klicka på Skapa kreditnota i det övre högra hörnet. Redigera fakturadatumet vid behov och välj Nej i Avbryt order efter att ha skapat kreditnota! Bekräfta genom att klicka på Skapa nu.
4. Om fakturan har skickats till kunden klickar du på Skicka även på kreditnotan. Om kunden inte behöver få kreditnotan klickar du på Ångra.
5. Klicka på Gå till order.
6. Klicka på Återöppna order i det övre högra hörnet.
7. Bocka i rutan bredvid varuraden med fel artikelnummer – de varor som kunden inte fått men har fakturerats för.
8. Klicka på Radera > Ta bort valda.
9. Klicka på Lägg till varurad.
10. Fyll i fälten Artikel, Kvantitet och Enhetspris. Klicka på Spara.
11. Klicka på Stäng fönster.
12. Klicka på Välj varupartier.
13. Skriv antalet artiklar i rutan till höger. Klicka slutligen på Spara.
14. Klicka på Gå till order.
15. När alla ändringar i ordern är gjorda klickar du på Skapa +/- faktura.
16. Kontrollera att all information i dialogfönstret är korrekt.
17. Klicka på Skapa först som utkast.
18. Klicka på Visa dokument och kontrollera att den nya fakturan ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och utför.
19. Skicka fakturan till kunden.

Exempel: Kreditnota

Exempel: Ny faktura

2) Korrigera försäljningsordern och skapa dokument med korrigeringarna

Det totala beloppet avgör om dokumentet utfärdas som faktura eller kreditnota.

• Om den felaktiga produkten har kostat mer per enhet än den korrekta varan och kvantiteten är densamma skapas en kreditnota.
• Om den felaktiga varan kostar lika mycket som den korrekta varan, skapas en nollfaktura.
• Om den felaktiga varan kostar mindre än den korrekta varan skapas en faktura.

1. Gå till relevant försäljningsorder.
2. Klicka på Öppna order i det övre högra hörnet.
3. Bocka i bredvid varuraden med det felaktiga artikelnumret – de varor som kunden inte fått men har fakturerats för.
4. Klicka på Radera och sedan på Ta bort valda.
5. Klicka på Lägg till varurad.
6. Fyll i fälten Artikel, Kvantitet och Enhetspris. Klicka på Spara.
7. Klicka på Stäng fönster.
8. Klicka på Välj varupartier.
9. Skriv antalet artiklar i rutan till höger. Klicka sedan på Spara.
10. Klicka på Gå till order.
11. Klicka på Skapa +/- faktura.
12. Kontrollera att all information i dialogfönstret är korrekt.
13. Klicka på Skapa försg som utkast.
14. Klicka på Visa dokument och kontrollera att dokumentet ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och utför.
15. Skicka dokumentet till kunden.

Exempel