Skapa kreditnota och rätta kund
Se hur du skapar en kreditnota och ändrar kunden som ska fakturerats.
Du hittar fler instruktioner för kreditering av särskilda skäl här.
En faktura har skapats av misstag för fel kund
Följ nedan steg för att kreditera, korrigerna uppgifterna och skapa en ny faktura.
OBS! Det är viktigt att du skapar en kreditnota för hela fakturan innan du gör ändringar till ordern och kunduppgifterna.
1) En kreditnota måste skapas för hela fakturan
- Gå till den aktuella försäljningsordern.
- Klicka på pilen bredvid fakturan. Välj Gå till.
- Klicka på Skapa kreditnota i det övre högra hörnet. Bekräfta genom att klicka på Skapa nu.
- Om fakturan har skickats till kunden klickar du på Skicka även på kreditnotan. Om kunden inte behöver få kreditnotan klickar du på Ångra.
2) Kunden som anges i orderhuvudet måste ändras
- Klicka på Gå till oder.
- Klicka på Öppna order i det övre högra hörnet.
- Klicka på Redigera bredvid orderhuvudet.
- Tryck på det lilla krysset bredvid fel kunds namn och skriv in den rätta kundes namn. Välj kunden i fältet och den angivna platsen.
- Gå till fliken Leveransdetaljer. Korrigera leveransadressen.
- Klicka på Spara.
Var uppmärksam på att priserna kan komma från en kundspecifik prislists. Om du byter kund kan du behöva uppdatera priserna också.
Du kan bocka i rutan bredvid alla varulinjer och klicka på Massåtgärder och sedan på Uppdatera priser.
3) Skapa ny faktura
- Klicka på Skapa +/- faktura.
- Kontrollera att all information i dialogfönstret är korrekt.
- Klicka på Skapa först som utkast.
- Klicka på Visa dokument och kontrollera att den nya fakturan ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och utför.
- Skicka fakturan till kunden.