Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Skapa kreditnota utan returnering

Se hur du skapar en kreditnota utan att returnera några varor till lager.

Du hittar fler instruktioner för kreditering på grund av andra skäl här.

Kreditnota för vissa varor

Det kan finnas många anledningar till att varorna inte ska returneras till lager. Varorna kan till exempel skadas under transport.

  1. Gå till relevant försäljningsorder.
  2. Gå till fliken Tjänstrader.
  3. Klicka på Skapa tjänst.
  4. Skriv en text som måste finnas på dokumentet i fältet Radtext.
  5. I fältet Artikeltyp på order väljer du den vara som kunden ska få återbetalning för.
  6. Välj kategorin Finansiell.
  7. Välj en Beräkningsmetod, t.ex. Per enhet. Välj en Enhet och Antal.
  8. Ange enhetspris. Kom ihåg att skriva ett inledande minus. Klicka på Spara. Skapa kreditnota för fakturan

    Det skall bara stå ett prefix minus antingen framför priset eller alternativt framför kvantiteten, men inte på båda ställen. Enligt de matematiska räknereglerna ger minus gånger minus plus.

  9. Klicka på Skapa +/- faktura i det övre högra hörnet.

    När ändringen resulterar i en negativ summa (belopp med minustecken) kommer dokumentet att utfärdas som en kreditnota.

  10. Kontrollera att all information i dialogfönstret är korrekt. Skriv en kommentar vid behov.
  11. Klicka på Skapa först som utkast.
  12. Klicka på Visa dokument och kontrollera att kreditnotan ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och utför.
  13. Skicka kreditnotan till kunden.

Exempel på kreditnota för varor som inte skall returneras Kreditnota för kasserade varor

 

 

Kreditnota för alla varor

Det kan finnas många anledningar till att varorna inte ska returneras till lager. Varorna kan till exempel skadas under transport. I så fall kan du följa nedan instruktioner:

  1. Gå till den aktuella försäljningsordern.
  2. Klicka på pilen bredvid fakturan. Välj Gå till.
  3. Klicka på Skapa kreditnota i det övre högra hörnet. Skriv gärna en kommentar. Bekräfta genom att klicka på Skapa nu. Skapa kreditnota för fakturan
  4. Klicka på Gå till order.
  5. Skriv någon en notering i orderhuvudet.
  6. Klicka på Slutför utan faktura. Avsluta beställningen utan faktura

Översikt