Importmall för partner
Du kan hämta en importmall för partner, så att det är möjligt att skapa eller uppdatera partneruppgifter för flera partner samtidigt. Importmallen läses därefter in i tracezilla igen genom att filen laddas upp.
Om det är första gången du ska läsa in partner, och du inte använder Fortnox för ändamålet, kan det vara en fördel att skapa en enskild partner i tracezilla innan importmallen hämtas ned, så att du kan se vilken information som ska stå i vilka fält och i vilket format.
OBS: Det är möjligt att redigera partner i tracezilla samtidigt som du har importmallen liggande lokalt på din dator, så vänta inte för länge med att läsa in ändringar via importmallen. Det kan potentiellt skapa motstridiga data eller skriva över ändringarna som har gjorts i tracezilla. Kom gärna överens med andra användare om att ingen redigering görs i applikationen medan partner håller på att uppdateras lokalt i en fil.
Vid fel i data får du besked om i vilken kolumn och rad felet finns, samt vad felet beror på.
Importera partner
- Klicka på Partner i toppmenyn.
- Klicka på Importera i övre högra hörnet.
- Klicka på Hämta importmall i dialogfönstret.
- Fyll i eller redigera fälten i importmallen. Kom ihåg att spara filen lokalt på din dator när du har gjort ändringar.
- När du är färdig med att skapa eller redigera partner, gå tillbaka till tracezilla.
- Klicka på Ladda upp fil i dialogfönstret.
Så här fylls importmallen
Vänster kolumn i tabellerna nedan är uppdelad efter flikar och visar kolumnrubriken i Excelarket. Höger kolumn ger en förklaring av varje kolumnrubrik.
Partner
| Kolonnenavn | Forklaring |
|---|---|
| ID | Detta ID genereras automatiskt och får varken tas bort eller redigeras. Låt fältet förbli tomt eller med det i förväg tilldelade ID:t. |
| Partners namn | Här anges partnerns företagsnamn. Namnet kommer att framgå av dokument, såsom fakturor. |
| VAT-id | Här anges partnerns VAT-id. Du kan hitta det på partnerns webbplats eller på Skatteverket Skatteverket |
| Referenskod. | Låt bli att fylla i fältet. Informationen används internt i systemet. |
| Land | Här anges landskoden för partnerns hemland, t.ex. Se för Sverige eller GB för Great Britain. Hitta landskoder här |
| Valuta | Här anges valutan som partnern tar emot och betalar i. Den ska anges med standardförkortningen för valutan enligt ISO 4217, t.ex. DKK för den danska kronan eller GBP för det brittiska pundet. Hitta standardförkortningen här |
| Språk | Välj det språk som ska framgå av dokument som skickas till partnern. Språket ska anges med språkkod, t.ex. da för danish eller en för english. Hitta språkkoder här. Textsträngarna på dokument måste därefter översättas. Följ vägledningen här. |
| Webbadress | Här anges partnerns webbadress i formatet https://eksempel.dk/ |
| E-post | Här anges partnerns e-postadress, t.ex. exempel@exempel.com. Denna används som mottagaradress för dokument, t.ex. fakturor, när ingen kontakt har lagts till för en partner. |
| Telefon | Här anges partnerns telefonnummer. |
| Fax | Här anges partnerns faxnummer. |
| Betalningsvillkorsmetod | Här väljs en standardmetod för betalningsvillkor för partnern, t.ex. Netto dagar. Se betalningsvillkoren i applikationen. |
| Betalningsvillkorstext | Ange en text som passar till betalningsvillkorets metod ovan, t.ex. Netto 14 dagar. Se betalningsvillkoren i applikationen. |
| Betalningsvillkor dagar | Ange antal dagar för betalningsvillkoret som passar ditt val i de två ovanstående fälten, t.ex. 14. |
| Standard leveransvillkor | Ange ev. förkortningen för leveransklausulen för leveransvillkoret för partnern enligt INCOTERMS, t.ex. DDP eller Ex Works. |
| Standard leveransvillkor, text | Ange ev. en användardefinierad text för leveransvillkoret för partnern. Denna visas på dokument såsom följesedlar. |
| Prislista (Inköp) | Om du har skapat en prislista med inköpspriser på råvaror kan du kopiera namnet från applikationen och koppla prislistan till en partner. Då hämtas priserna på varor automatiskt från denna prislista när du skapar en inköpsorder med denna partner som leverantör. |
| Prislista (Försäljning) | Om du har skapat en prislista med försäljningspriser kan du kopiera namnet från applikationen och koppla prislistan till en partner. Då hämtas priserna på försäljningsvaror automatiskt från denna prislista när du skapar en försäljningsorder till denna kund. |
| Detaljhandelspriser valuta | Här anges valuta för rekommenderade försäljningspriser, om detta önskas visas på fakturadokument. T.ex. DKK, EUR, USD, GBP, etc. |
| Blockerad | Kan vara: Ja eller Nej. Vid skapande av en ny partner ska det stå Nej. En partner kan inte tas bort, utan ska i stället spärras. Genom att spärra partnern kan partnern inte användas i samband med order. Partnern kommer därefter att vara markerad med ett rött varningsmeddelande med texten Spärrad. |
| Skapad | Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln. |
| Uppdaterad | Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln. |
Platser
| Kolumnnamn | Förklaring |
|---|---|
| ID | Detta ID genereras automatiskt och får varken tas bort eller redigeras. Låt fältet förbli tomt eller med det i förväg tilldelade ID:t. |
| Partner ID | Låt bli att ändra eller fylla i detta fält. |
| Partner | Kopiera och klistra in partnernamnet för den partner som du vill ange informationen för. |
| Referencekod | Här kan en referenskod anges. |
| Plats | Kan vara: Siffror och bokstäver. Ange ett kännetecknande namn för platsen. T.ex. “Huvudkontor”, “Produktion”, “Lager”, etc. |
| GLN | Här infogas platsens GLN-nummer. Observera att alla platser måste ha ett unikt GLN-nummer. |
| Webbadress | Här kan en ev. webbadress för platsen anges i formatet https://exempel.dk/. |
| Land | Här anges landskoden för platsen, t.ex. DK för Danmark eller GB för Great Britain. |
| Adress | Ange den fysiska adressen för platsen. |
| Adress 2 | Ange en ev. andra adressrad. |
| Stat/provins/region | Ange ev. stat, provins eller liknande, om nödvändigt. |
| Postnummer | Ange postnummer. |
| Stad | Ange stad. |
| Mottagarens namn | Här infogas namnet på en kontaktperson på platsen. |
| Kontaktinformation | Här anges kontaktinformation till en person knuten till platsen. |
| Kapacitetsgräns #1 | Siffror som anges här används för powerpack-rapporter. |
| Primär plats | Kan vara: Ja/Nej |
| Lager | Kan vara: Ja/Nej |
| Fakturamottagare | Kan vara: Ja/Nej |
| Blockerad | Kan vara: Ja/Nej Om platsen ska vara aktiv skrivs Nej. Om du vill spärra platsen skriv Ja. |
| Skapad | Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln. |
| Uppdaterad | Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln. |
Certifikat
| Kolumnnamn | Förklaring |
|---|---|
| ID | Detta ID genereras automatiskt och får varken tas bort eller redigeras. Låt fältet förbli tomt eller med det i förväg tilldelade ID:t. |
| Partner ID | Låt bli att ändra eller fylla i detta fält. |
| Partner | Kopiera och klistra in partnernamnet för den partner som du vill ange informationen för. |
| Certifieringsorgan | Ange certificeringsorgan. Kan vara en partner |
| Certificeringssystem | Det kan exempelvis vara KRAV eller MSC |
| Reference | Ange en certifieringsreferenskod |
| Certifikat url | Ange http-länk till offentligt certifikat. |
| Utfärdat | Ange utfärdandedatum i tidsformatet dd/mm/åååå. |
| Giltig från | Ange första giltighetsdatum i tidsformatet dd/mm/åååå. |
| Upphör att gälla | Ange sista giltighetsdatum i tidsformatet dd/mm/åååå. |
| Reviderad | Ange datum för senaste revidering i tidsformatet dd/mm/åååå. |
| Nästa revision | Ange datum för nästa revidering i tidsformatet dd/mm/åååå. |
| Artiklar | Ange artikelnummer om certifikatet ska kopplas till ett specifikt SKU. |
| Skapad | Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln. |
| Uppdaterad | Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln. |
Kommentarer
| Kolumnnamn | Förklaring |
|---|---|
| ID | Detta ID genereras automatiskt och får varken tas bort eller redigeras. Låt fältet förbli tomt eller med det i förväg tilldelade ID:t. |
| Partner ID | Låt bli att ändra eller fylla i detta fält. |
| Partner | Kopiera och klistra in partnernamnet för den partner som du vill ange informationen för. |
| Kommentar | Ange en valfri kommentar. |
| Skapad av, Namn | Ange användarens namn. |
| Skapad av, E-post | Ange användarens e-postadress. |
| Skapad | Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln. |
| Uppdaterad | Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln. |
Kontakter
I denne fane oprettes Kontakter. Kontakter skal fx tilknyttes, hvis der er en fast modtager af dokumenter hos partneren, eller hos en samarbejdspartner.
| Kolumnnamn | Förklaring |
|---|---|
| ID | Detta ID genereras automatiskt och får varken tas bort eller redigeras. Låt fältet förbli tomt eller med det i förväg tilldelade ID:t. |
| Partner ID | Låt bli att ändra eller fylla i detta fält. |
| Partner | Kopiera och klistra in partnernamnet för den partner som du vill ange informationen för. |
| Kontaktens namn | Ange kontaktens namn. |
| E-post | Ange kontaktens e-postadress. |
| Telefon | Ange kontaktens telefonnummer. |
| Mobiltelefon | Ange kontaktens mobiltelefonnummer. |
| Är det här kontakten som ska väljas som standard? | Kan vara: Ja/Nej. Om ingen plats har angetts för kontakten kommer detta att vara standardkontakten för alla platser. |
| Kommentar | Infoga ev. en kommentar. |
| Skapad | Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln. |
| Uppdaterad | Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln. |
Relationer
På denna flik kan du ställa in regler som, när de uppfylls, automatiskt fyller i orderhuvudet vid skapande av nya order.
Vi rekommenderar att du först ställer in en eller flera relationer som exempel direkt i tracezilla-applikationen innan du använder importmallen. Det ger en bättre förståelse för mallen.
| Kolumnnamn | Förklaring |
|---|---|
| ID | Detta ID genereras automatiskt och får varken tas bort eller redigeras. Låt fältet förbli tomt eller med det i förväg tilldelade ID:t. |
| Partner ID | Låt bli att ändra eller fylla i detta fält. |
| Partner | Kopiera och klistra in partnernamnet för den partner som du vill ange informationen för. |
| Ordertyp | Kan vara: warehouse, sales, purchase, production eller lämna fältet tomt och fyll i partnerrollen. Då kommer den automatiska relationen att gälla för alla ordertyper. |
| Partnerrolle | Kan være: pickup_from, deliver_to, customer, invoice_to, forwarder Partnerrollen definerer hvilket felt på en ordre, der udfyldes automatisk med partner og lokation. Vær opmærksom på, at der på alle ordrer kan angives afhentes fra (pickup_from), leveres til (deliver_to) og en speditør (forwarder), mens kunde (customer) og fakturamodtager (invoice_to) kun kan angives for ordretypen salg (sales). |
| Partner | Kopiera och klistra in partnernamnet för den partner som har den angivna partnerrollen. |
| Plats | Kopiera och klistra in platsnamnet med de adressuppgifter som matchar den partner som har den angivna partnerrollen. |
| Aktivera leveransprofil | Det kan vara relevant att ange en leveransprofil om Partnerrollen anges som levereras till (deliver_to). Därefter kan du i de efterföljande kolumnerna med veckodagarna definiera hur många dagar efter den aktuella dagen som kan gå från beställning till leverans. Funktionen används särskilt för B2B Commerce-kunder. |
| måndag, Erforderligt antal dagar för leverans | Kan vara: Ett heltal eller lämnas blankt Ange hur många dagar från denna dag som leverans kan ske till den aktuella partnern/platsen. Exempel: om en kund lägger en order en måndag, kommer det antal dagar som skrivs in här att definiera när varorna tidigast kan levereras. Om 0 skrivs i fältet kan kunden få varorna levererade samma dag. Om 1 skrivs i fältet kan kunden tidigast få varorna levererade dagen efter, tisdag. Om 2 skrivs i fältet kan kunden beställa varorna för leverans tidigast onsdag. |
| tisdag, Erforderligt antal dagar för leverans | Kan vara: Ett heltal eller lämnas blankt Ange hur många dagar från denna dag som leverans kan ske till den aktuella partnern/platsen. Se exempel i fält “måndag… |
| onsdag, Erforderligt antal dagar för leverans | Kan vara: Ett heltal eller lämnas blankt Ange hur många dagar från denna dag som leverans kan ske till den aktuella partnern/platsen. Se exempel i fält “måndag… |
| torsdag, Erforderligt antal dagar för leverans | Kan vara: Ett heltal eller lämnas blankt Ange hur många dagar från denna dag som leverans kan ske till den aktuella partnern/platsen. Se exempel i fält “måndag… |
| fredag, Erforderligt antal dagar för leverans | Kan vara: Ett heltal eller lämnas blankt Ange hur många dagar från denna dag som leverans kan ske till den aktuella partnern/platsen. Se exempel i fält “måndag… |
| lördag, Erforderligt antal dagar för leverans | Kan vara: Ett heltal eller lämnas blankt Ange hur många dagar från denna dag som leverans kan ske till den aktuella partnern/platsen. Se exempel i fält “måndag… |
| söndag, Erforderligt antal dagar för leverans | Kan vara: Ett heltal eller lämnas blankt Ange hur många dagar från denna dag som leverans kan ske till den aktuella partnern/platsen. Se exempel i fält “måndag… |
Taggar
Denna flik används för att skapa och redigera partner-taggar.
| Kolumnnamn | Förklaring |
|---|---|
| Partner ID | Låt bli att ändra eller fylla i detta fält. |
| Partner | Kopiera och klistra in partnernamnet för den partner som du vill ange informationen för. |
| Tagg | Kan vara text och siffror. Här kan du skriva en tagg som du vill tilldela partnern. Om taggen inte redan finns kommer den att skapas. Du kan lägga till flera taggar genom att kopiera och klistra in samma partnernamn på nästa rad. |
| Skapad | Detta fält fylls i automatiskt. Ta inte bort eller redigera texten. Låt fältet förbli tomt eller med den i förväg tilldelade tidsstämpeln. |
| Ta bort | Kan vara: Ja/Nej. När taggen ska skapas ska det stå Nej i fältet. Om du vill ta bort en befintlig tagg ska du skriva Ja. |