EDI-testning av förbindelser via EDI Solutions

Testning av EDI-förbindelser via EDI Solutions

Olika EDI mottagare kan ha olika önskemål kring flödet och vad som ska ska testas. Information om vad som ska testas får du från EDI Solutions.

Det är viktigt att identifiera den uppsättning som stämmer överens med EDI mottagarens krav på EDI-flödet.

Allmänna krav för alla EDI-uppsättningar

Oavsett vilket EDI-flöde man ska testa kräver uppsättningen:

1) Att det finns GLN-nummer på de platser som ska användas i flödet. Det är inte möjligt att ha samma GLN-nummer på olika platser. Alla relevanta platser måste ha sitt eget GLN-nummer.

2) Att det finns EAN-nummer på de artiklar som ska handlas via EDI.

Om en partner har ett annat EAN-nummer på en artikel är det möjligt att registrera detta via en partnerrelation på artikeln.

Konfiguration av EDI-test med EDI Solutions

Om det är första gången ett test ska genomföras ska du säkerställa att integrationen aktiveras korrekt. Du hittar integrationsinställningen i Företagsinställningar > Integrationer > EDI Solutions. Här anger du de uppgifter som du har fått från EDI Solutions. Därefter trycker du på ”Anslut” och aktiverar integrationen.

Information på din egen partner

Den plats som är markerad som standard (stjärnan) på Partner 1 används som avsändaruppgift på dokument till EDI Solutions. Kontrollera därför att denna plats har ett korrekt och giltigt GLN-nummer.

Konfiguration av EDI mottageren (slutkunden)

Innan testordern läsas in ska ange vilken av följande orderstatusar ordern ska läsas in:

• Utkast – t.ex. om ni i företaget har ett auto-inbound-flöde
• Bekräftad order – standardorderstatus om inget särskilt anges
• Begäran om accept – t.ex. förekommer detta hos Coop Sverige
• Begäran om orderbekräftelse – t.ex. förekommer detta hos ICA Sverige

Detta ställas in på EDT mottagerens partner under Övrigt > Inställningar > EDI

Om det krävs en orderaccept eller orderbekräftelse beror på vad som krävs från EDI mottagaren. Läsa mer under Test av flöde med orderaccept och/eller orderbekräftelse (ORDRSP).

I fältet ”fallback EDI-flöde” ska du ange det IAID som du har fått från EDI Solutions.

Kom ihåg att klicka på Aktivera högst upp.

Inläsning av order

När ordern ska hämtas ska du markera kryssrutan ”Hämta testorder”.

När ordern har hämtats ska du kontrollera om ett upphämtningsdatum (annat än 01.01.0001) och en upphämtningsplats är angivna. Om inte, ska detta anges.

Skapa testinköpsorder

Gå till försäljnings-testordern, markera kryssrutan vid varuraderna och klicka på Skapa som… > Inköpsorder. Välj din egen partner (partner no. 1) som leverantör. I fältet Kommentarer i orderhuvudet skriver du “Test EDI order”. Lägg gärna också till den röda ”TEST”-taggen på ordern.

NB. Om du ska testa DESADV/följesedel, läsa nedan om “Test av flöde med DESADV/följesedel”

Skapande av faktura och kreditnota

Skapa en faktura med fakturadatum som dagens datum. Fakturahändelsen ska endast vara Gå till fakturavisning.

Klicka på EDI Solutions-knappen och därefter på Visa dokument.

Öppna XML-filen i Google Chrome och gå igenom filen. Om filen ser korrekt ut kan du klicka på Ja, skicka i tracezilla för att bekräfta att skicka till EDI Solutions.

Klicka på Skapa kreditnota. KOM IHÅG ATT ANGE KREDITERINGSORSAK INNAN SKAPANDE.

OBS: Coop Sverige tar endast emot krediteringsorsakerna 1) Discrepancies or adjustments eller 2) Wrong price.

Eventuella krediteringsorsaker och koder finns här: https://gs1.se/en/guides/documentation/code-lists/t0287-reason-for-crediting/

Kontrollera att kreditnotans datum är samma som fakturadatumet och bekräfta att du vill skapa kreditnotan.

Klicka på Visa dokument och kontrollera XML-filen i Chrome. Bekräfta därefter att du vill skicka.

Skicka ett mejl till EDI Solutions och informera om att testordern har behandlats. Ange rekvisitionsnummer på testordern samt fakturanummer och kreditnotanummer.

Skicka ett mejl till EDI Solutions och informera om att testordern har behandlats samt om eventuella särskilda instruktioner som kunden ska vara uppmärksam på vid framtida orderhantering (vad som skiljer sig från deras normala arbetssätt).

Uppmärksamma kunden på att vi nu inväntar godkännande från EDI-kunden och att vi därefter kommer att annullera testförsäljningsorder och testinköpsorder.

#### Test av flöde med orderaccept och/eller orderbekräftelse (ORDRSP)

Om ordern hämtas in med status Begäran om accept skickas meddelandet direkt automatiskt.

Om test av avvikelser ska utföras (ibland hos Coop och ICA):

Om antalet varor justeras ska detta göras innan orderbekräftelsen (dokumentet) skickas. Detta kan Coop ibland vilja testa – i så fall informerar EDI Solutions.

Om du ändrar antalet blir det förväntade antalet rött, och du måste ange en ändringsorsak från listan samt den tidigaste leveransdatumet.


Om ordern hämtas in med status Begäran om orderbekräftelse Klicka Bekräfta order högst upp till höger. Klicka Visa dokument och öppna XML-filen i Google Chrome och gå igenom filen. Om filen ser korrekt ut kan du klicka på Ja, skicka i Tracezilla för att bekräfta sändning till EDI Solutions.

och skicka dokumentet via EDI Solutions.

I vissa fall ska du skicka både Accept och Orderbekräftelse. De utesluter inte varandra. Accept är en slags verifiering av att ordern har mottagits i tracezilla. Orderbekräftelsen bekräfter antalet varor som kan levereras på vilket datum.

Test av flöde med DESADV/följesedel

ICA och Coop brukar oftast efterfråga en följesedel (DESADV) via EDI. I så fall får du information om detta från EDI Solutions.

Gå till testinköpsordern och lägg till bäst före-datum på varorna samt batchspårning. Kom ihåg att omräkna ordern efter att den har bekräftats.

Gå tillbaka till försäljningsordern och gå till leveransen. Skapa SSCC (kontrollera att kunden har fyllt i företagsprefix om ett felmeddelande visas).

Det ska finnas ytteremballage om man handlar med t.ex. Coop Sverige, exempelvis EUR-pallar eller CHEP.

Ytteremballaget ska läggas till automatiskt på ordern via en servicerad eller orderrad.

Hitta EAN för pallar och annan returemballage här: https://gs1.se/guider/dokumentation/kodlistor/t0148-pant-for-returnerbar-forpackning/

Den skickas genom att klicka på pilen bredvid följesedeln och sedan välja EDI Solutions.

Om orderbekräftelsen har skickats, men det finns en skillnad mellan det bekräftade antalet varor och det antal varor som skickas, ska avvikelsen anges vid skapandet av SSCC.

Observera att avvikelser måste läggas till på den sista SSCC innan följesedeln skapas, eftersom informationen ska ligga på den sista raden i DESADV.

EDI-inställningar efter testning

När EDI-kunden har godkänt dokumenten och kunden går live – vanligtvis sätts ett datum eller så får du besked via e-post – ska följande göras:

På kundens partner:

Inställningar på kundens konto:

• EAN på artikeltyper, dvs. streckkodsnummer.
• GLN på platser med EdiFact som metod.
• Fakturaåtgärd på partnern ska sättas till "EDI Solutions EDI integration". 
• Om det finns en fast fakturamottagare ska en relation sättas upp.
• Var uppmärksam på EAN på pant-tjänstrader.

När en kund handlar med Salling ska vi vara uppmärksamma på att Salling skickar order med styckpriser, även om de beställer kolli-varor. Det kräver att en inställning sätts på partnern.

Vid orderflöde med ICA

På ICA-partnern ska det under Avancerade inställningar anges en standardstatus till Begäran om orderbekräftelse (se skärmbilden nedan).

När order från ICA tas emot läses de först in som begäran om orderbekräftelse.

Vår kund ska klicka på Bekräfta order högst upp till höger (det skickar ORDRSP till EDI Solutions) för att kunna skicka en orderbekräftelse.

OM VÅR KUND INTE KAN LEVERERA ENLIGT AVTALAT DATUM ELLER ANTAL ska dessa ändringar göras på ordern i Tracezilla INNAN en orderbekräftelse (order response message) skickas via EDI.

När varorna hämtas (och varupartier har valts) skickas en följesedel via EDI.

På datumet för riskövergång skapas fakturan och skickas till ICA via EDI.

För närvarande är det möjligt att göra ändringar på ordern avseende kvantiteter. Vid andra ändringar bör vår kund kontakta ICA för vägledning kring hantering.

ICA stöder endast orderbekräftelser avseende kvantiteter, inga andra ändringar kan göras (via EDI):

• Reduced delivery
• zero delivery
• Full delivery
• over delivery om avtalet med ICA tillåter detta

Företagsinställningar relaterade till EDI

Det är möjligt att automatisera sändning av följesedlar via EDI. När order skickas iväg skickas automatiskt en följesedel.