Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Opret kreditnota og tilføj rabat

Se hvordan du opretter en kreditnota og tilføjer eller ændrer en rabat på en salgsordre.

Du finder flere vejledninger til kreditering på grund af specifikke årsager her.

 

En rabat skal tilføjes

Hvis du har glemt at tilføje en rabat på en ordre, kan du enten

  • 1) kreditere hele fakturaen, tilføje rabatlinjen og oprette en ny faktura
  • 2) eller oprette en kreditnota, som kun indeholder rabatlinjen

 

1) Kreditér og opret ny faktura

  1. Gå til den pågældende salgsordre.
  2. Klik på pilen ved siden af fakturaen. Vælg Gå til.
  3. Klik på Opret kreditnota. Bekræft ved at klikke på Opret nu. Opret kreditnota til fakturaen
  4. Send kreditnotaen til kunden.
  5. Klik på Gå til ordre.
  6. Klik på fanen Servicelinjer.
  7. Klik på Opret servicelinje.
  8. Udfyld felterne. Du kan eventuelt se i vejledningen for servicelinjer. Husk negativt fortegn (minus). Opret servicelinje med rabat
  9. Klik på Opret +/- faktura.
  10. Tjek at alle oplysninger i dialogvinduet er korrekte. Skriv eventuelt en bemærkning.
  11. Klik på Opret først som kladde.
  12. Klik på Vis dokument og tjek at kreditnotaen ser korrekt ud. Hvis denne er korrekt, klikkes på Synkronisér og dan færdig faktura.
  13. Afsend kreditnotaen til kunden.

Eksempel på faktura efter kreditering, tilføjelse af rabatlinje og oprettelse af ny faktura Ny faktura med rabatlinje

 

 

2) Opret en kreditnota med rabatlinjen

  1. Gå til den pågældende salgsordre.
  2. Klik på Genåbn ordre.
  3. Klik på fanen Servicelinjer.
  4. Klik på Opret servicelinje.
  5. Udfyld felterne. Du kan eventuelt se i vejledningen for servicelinjer. Husk negativt fortegn (minus). Opret servicelinje med rabat
  6. Klik på Opret +/- faktura. Når ændringen resulterer i en negativ total (beløb med negativt fortegn) vil dokumentet blive udstedt som en kreditnota.
  7. Tjek at alle oplysninger i dialogvinduet er korrekte. Skriv eventuelt en bemærkning.
  8. Klik på Opret først som kladde.
  9. Klik på Vis dokument og tjek at kreditnotaen ser korrekt ud. Hvis denne er korrekt, klikkes på Synkronisér og dan færdig faktura.
  10. Afsend kreditnotaen til kunden.

Eksempel på kreditnota efter tilføjelse af rabatlinje og oprettelse af +/- faktura Kreditnota med en rabatlinje

 

 

En rabat skal ændres

Hvis du er kommet til at skrive en forkert procentsats eller et forkert beløb på en rabatlinje (servicelinje), skal der oprettes en kreditnota til hele fakturaen, rabatlinjen ændres og der oprettes en ny faktura.

  1. Gå til den pågældende salgsordre.
  2. Klik på pilen ved siden af fakturaen. Vælg Gå til.
  3. Klik på Opret kreditnota. Bekræft ved at klikke på Opret nu.
  4. Send kreditnotaen til kunden.
  5. Klik på Gå til ordre.
  6. Klik på fanen Servicelinjer.
  7. Klik på Redigér ud for den rabatlinje som skal rettes.
  8. Ret i feltet Procent/Pris. Husk negativt fortegn (minus). Ret evt. også i feltet Linjetekst. Klik på Gem. Ret servicelinje med rabat
  9. Klik på Opret +/- faktura.
  10. Tjek at alle oplysninger i dialogvinduet er korrekte. Skriv eventuelt en bemærkning.
  11. Klik på Opret først som kladde.
  12. Klik på Vis dokument og tjek at kreditnotaen ser korrekt ud. Hvis denne er korrekt, klikkes på Synkronisér og dan færdig faktura.
  13. Afsend kreditnotaen til kunden.

Eksempel på ny faktura efter fuld kreditering og rettelse af rabat Kreditnota med en rabatlinje

Indhold